在工程項(xiàng)目建設(shè)的過(guò)程中，信息化主要涉及兩類軟件產(chǎn)品：管理類軟件和工具類軟件。管理類軟件的應(yīng)用主要體現(xiàn)在使用造價(jià)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行造價(jià)管理；運(yùn)用招投標(biāo)平臺(tái)提高招投標(biāo)效率，對(duì)招投標(biāo)過(guò)程進(jìn)行知識(shí)管理等。工具類軟件主要有：項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)階段中需要運(yùn)用的工程經(jīng)濟(jì)類軟件。如設(shè)計(jì)階段需要運(yùn)用造價(jià)軟件進(jìn)行限額設(shè)計(jì)和預(yù)算；招投標(biāo)階段需要運(yùn)用工程造價(jià)軟件進(jìn)行工程量計(jì)算和計(jì)價(jià)等。
電子招投標(biāo)系統(tǒng)具有極強(qiáng)的先發(fā)性和排他性，工程電子招投、評(píng)標(biāo)系統(tǒng)市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段，未來(lái)市場(chǎng)容量會(huì)隨著各地方政府招投標(biāo)平臺(tái)的電子化過(guò)程而逐漸擴(kuò)大。建筑經(jīng)濟(jì)類產(chǎn)品市場(chǎng)中存在較多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)較為有效。大型企業(yè)容易通過(guò)限制接口等方式制造排他性，獲得規(guī)模效益。
建設(shè)行業(yè)信息化發(fā)展趨勢(shì)
隨著幾十年來(lái)美國(guó)AutoDesk公司在全球市場(chǎng)的拓展，目前全國(guó)范圍內(nèi)的建設(shè)行業(yè)設(shè)計(jì)單位已經(jīng)熟練掌握了CAD技術(shù)，并加以廣泛應(yīng)用。企業(yè)實(shí)現(xiàn)了設(shè)計(jì)過(guò)程中由全手工制圖向信息化技術(shù)應(yīng)用的轉(zhuǎn)型。為了改善建筑企業(yè)的生產(chǎn)效率、提升企業(yè)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，并且為了更好的與電子招投標(biāo)系統(tǒng)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)信息的即時(shí)傳遞，更多的建筑企業(yè)開(kāi)始使用工程計(jì)價(jià)軟件、工程量計(jì)算軟件等行業(yè)工具軟件。現(xiàn)在建設(shè)行業(yè)各企業(yè)中90%以上的工程造價(jià)人員已擁有電腦和簡(jiǎn)單計(jì)價(jià)軟件，并且有1/3的造價(jià)人員開(kāi)始使用工程量計(jì)算軟件或鋼筋計(jì)算軟件。在電子政務(wù)方面，建設(shè)部門(mén)初步建立了覆蓋各地區(qū)的招投標(biāo)信息網(wǎng)。同時(shí)為了使建筑工程交易過(guò)程更加安全、透明、高效，越來(lái)越多的地區(qū)開(kāi)始采用電子招投標(biāo)系統(tǒng)。
雖然我國(guó)建設(shè)行業(yè)信息化取得了較大進(jìn)步，但信息化技術(shù)的應(yīng)用在大部分企業(yè)中還處于一種單一化狀態(tài)。目前大部分企業(yè)還局限于專業(yè)軟件的使用，數(shù)據(jù)不能共享，數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象比較普遍。參照國(guó)外建筑業(yè)信息化的發(fā)展軌跡，在未來(lái)若干年內(nèi)，建設(shè)行業(yè)中的工具軟件將進(jìn)一步得到廣泛應(yīng)用。另一方面由于招投標(biāo)整體過(guò)程及中標(biāo)后的信息管理很大程度上影響著整個(gè)工程的收益，越來(lái)越多的建筑企業(yè)將對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行招投標(biāo)全過(guò)程信息化管理。工程招投標(biāo)整體解決方案將得到大范圍應(yīng)用，并在提高管理水平、節(jié)約項(xiàng)目成本等方面起到重要作用。近年來(lái)全球環(huán)保問(wèn)題被熱議，各個(gè)產(chǎn)業(yè)部門(mén)開(kāi)始對(duì)環(huán)保問(wèn)題加以重視。電子招投標(biāo)系統(tǒng)固有的“公開(kāi)公正、便捷高效、綠色環(huán)保”的特點(diǎn)，將改變建筑業(yè)乃至其他行業(yè)長(zhǎng)期形成的招、開(kāi)、評(píng)、定標(biāo)等模式，在提高生產(chǎn)力、節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境方面貢獻(xiàn)巨大。
建設(shè)行業(yè)信息化的逐步推進(jìn)，有助于改善在我國(guó)建設(shè)行業(yè)中存在的勞動(dòng)生產(chǎn)率低、管理水平落后、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)等一系列問(wèn)題。在“十一五”期間，建設(shè)部《建設(shè)事業(yè)“十一五”規(guī)劃綱要》明確提出，建筑業(yè)技術(shù)進(jìn)步要以標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化和信息化為基礎(chǔ)，以科學(xué)組織管理為手段，以建設(shè)項(xiàng)目為載體，不斷提高建筑業(yè)技術(shù)水平、管理水平和生產(chǎn)能力。
“十一五”期間，在國(guó)家多項(xiàng)利好政策引導(dǎo)下，建筑業(yè)信息化的發(fā)展已經(jīng)取得了顯著成果。在“十二五”規(guī)劃中，決策部門(mén)又明確提出“全面提高信息化水平”。以“十一五”期間取得的成果為基石，“十二五”期間在國(guó)家各項(xiàng)利好政策的持續(xù)引導(dǎo)下，建筑業(yè)信息化的發(fā)展必將進(jìn)入下一個(gè)快速發(fā)展期。
以下我們將以管理軟件中的電子招投標(biāo)系統(tǒng)和工具軟件中的建筑經(jīng)濟(jì)類軟件為例，來(lái)對(duì)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)供求、周期性和主要壁壘進(jìn)行簡(jiǎn)要的介紹。
電子招投標(biāo)系統(tǒng)發(fā)展空間巨大
相對(duì)于最早出現(xiàn)的造價(jià)預(yù)算類軟件，電子招投標(biāo)系統(tǒng)是近幾年才面世的新產(chǎn)品。以電子招投標(biāo)為主業(yè)的公司數(shù)量較少，并且普遍規(guī)模較小。目前全國(guó)80%的地區(qū)沒(méi)有使用電子招投標(biāo)系統(tǒng)，市場(chǎng)空間巨大。同時(shí)，電子招投標(biāo)系統(tǒng)的排他性，決定了該領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和。在電子招標(biāo)市場(chǎng)北京金潤(rùn)科技市場(chǎng)占有率高達(dá)50%，位列第一。
工程電子招投、評(píng)標(biāo)系統(tǒng)市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段。金潤(rùn)公司產(chǎn)品已經(jīng)占有50%以上市場(chǎng)份額，排名第一。此外，江蘇國(guó)泰新點(diǎn)軟件有限公司和北京筑龍信息科技有限公司也占有部分市場(chǎng)。江蘇國(guó)泰與金潤(rùn)公司相比規(guī)模接近、經(jīng)營(yíng)范圍更廣、但缺乏自主研發(fā)的GDF技術(shù)，沒(méi)有金潤(rùn)公司的產(chǎn)品深入。
電子招投標(biāo)系統(tǒng)具有極強(qiáng)的先發(fā)性和排他性。一旦一個(gè)地區(qū)采用了一種系統(tǒng)，后期更換的可能性較小。目前全國(guó)80%的地區(qū)尚未采用電子招標(biāo)，優(yōu)秀企業(yè)在這一過(guò)程中將明顯受益。各地招標(biāo)中心是電子招投標(biāo)系統(tǒng)中心端的購(gòu)買(mǎi)方，產(chǎn)品的品牌、示范效應(yīng)具有較好的說(shuō)服力，因此市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將體現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。
同時(shí)，電子招投標(biāo)系統(tǒng)等復(fù)合功能管理軟件的開(kāi)發(fā)關(guān)鍵是高端復(fù)合型人才，既要熟悉工程建設(shè)流程、行業(yè)知識(shí)及客戶需求，又要精通信息技術(shù)及管理技能的。此外，軟件公司的成功離不開(kāi)高素質(zhì)的軟件開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售和管理人才。高素質(zhì)人才、團(tuán)隊(duì)建設(shè)以及建筑信息化技術(shù)的積累，是行業(yè)重要的壁壘之一。
電子招投標(biāo)市場(chǎng)目前基本供需平衡，未來(lái)市場(chǎng)容量會(huì)隨著各地方政府招投標(biāo)平臺(tái)的電子化過(guò)程而逐漸擴(kuò)大，這一市場(chǎng)的擴(kuò)容過(guò)程完全靠政策主導(dǎo)。目前電子招投標(biāo)系統(tǒng)在政策上受到扶持，關(guān)于行業(yè)規(guī)范化的法規(guī)也正在起草之中。
電子招投標(biāo)產(chǎn)品正處于快速成長(zhǎng)期，并沒(méi)有體現(xiàn)明顯的周期性。目前產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)以大型城市為主。由于大型城市的人員、設(shè)施相對(duì)集中和受政策關(guān)注更高等原因，大型城市有更強(qiáng)烈的意愿主動(dòng)采用電子招投標(biāo)系統(tǒng)。
建筑經(jīng)濟(jì)類產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重
建筑經(jīng)濟(jì)類產(chǎn)品市場(chǎng)中存在較多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)較為有效。大型企業(yè)容易通過(guò)限制接口等方式制造排他性，獲得規(guī)模效益。行業(yè)內(nèi)前五大企業(yè)合計(jì)占有73%的市場(chǎng)份額。
上市公司廣聯(lián)達(dá)在行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)占有率在50%以上，業(yè)內(nèi)排名第一。廣聯(lián)達(dá)軟件股份有限公司、上海魯班軟件有限公司及上海神機(jī)妙算軟件有限公司等前五大企業(yè)合計(jì)占有市場(chǎng)份額73%。同時(shí)行業(yè)內(nèi)還存在部分中小型企業(yè)從事單一工具軟件業(yè)務(wù)。
由于建筑工程計(jì)價(jià)具有政策性強(qiáng)，涉及面廣，數(shù)據(jù)量大以及各省市對(duì)定額運(yùn)用和計(jì)算規(guī)則的不同要求等特點(diǎn)，所以需要軟件供應(yīng)商對(duì)建設(shè)部和各地建設(shè)部門(mén)的相關(guān)規(guī)定具有長(zhǎng)時(shí)間的積累和準(zhǔn)確理解。此外，技術(shù)接口的排他性、產(chǎn)品的適用性、后續(xù)升級(jí)及服務(wù)等一系列因素，都是建筑經(jīng)濟(jì)類軟件行業(yè)的重要壁壘。
建筑經(jīng)濟(jì)類軟件競(jìng)爭(zhēng)激烈，總體供大于求。如果目前同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的局面持續(xù)下去，大多數(shù)中小企業(yè)會(huì)被迫退出市場(chǎng)。之后市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)程度會(huì)緩解，供求恢復(fù)平衡。如果僅依賴以造價(jià)軟件為主的建筑經(jīng)濟(jì)類業(yè)務(wù)，最后能在市場(chǎng)存活下來(lái)的只會(huì)有幾個(gè)為數(shù)不多的大型公司。
造價(jià)類軟件的經(jīng)濟(jì)周期由定額調(diào)整的時(shí)間來(lái)決定，一般在定額調(diào)整前的1-2年是銷(xiāo)售的淡季。各地區(qū)的定額一般是4-5年調(diào)整一次。北京地區(qū)明年將要調(diào)整定額，距離上一次調(diào)整有10年的時(shí)間。
政策支持助推建筑信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展
長(zhǎng)期以來(lái)，軟件行業(yè)受到我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，國(guó)務(wù)院及有關(guān)部門(mén)頒布了一系列優(yōu)惠政策，為建筑軟件行業(yè)的發(fā)展建立了良好的政策環(huán)境，推動(dòng)了建筑信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2007年，建設(shè)部先后印發(fā)《施工總承包企業(yè)特級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》和《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定實(shí)施意見(jiàn)》，對(duì)施工總承包特級(jí)企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、招投標(biāo)等綜合項(xiàng)目管理的信息化建設(shè)方面提出了具體要求。2009年3月，為在北京市有形建筑市場(chǎng)推行電子化招投標(biāo)，北京市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室和北京市建設(shè)工程發(fā)包承包交易中心聯(lián)合發(fā)布了《北京市建設(shè)工程電子化招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施細(xì)則（試行）》。2011年2月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)的若干政策》（又稱“新18號(hào)文”），從稅收、投融資、研發(fā)、進(jìn)出口、人才等七個(gè)方面對(duì)軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了優(yōu)先扶持。
進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)環(huán)保問(wèn)題日益嚴(yán)峻，國(guó)人已經(jīng)認(rèn)識(shí)到幾十年來(lái)單純追求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的行為對(duì)環(huán)境造成了巨大的破壞。傳統(tǒng)紙制標(biāo)書(shū)的浪費(fèi)程度相當(dāng)驚人。投標(biāo)人為了顯示對(duì)于項(xiàng)目的重視，在標(biāo)書(shū)厚度、印刷質(zhì)量上展開(kāi)了競(jìng)賽，這些印刷精美、空洞無(wú)物的標(biāo)書(shū)是對(duì)資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，制作一本標(biāo)書(shū)消耗的紙張需砍伐108棵樹(shù)木。以全國(guó)每年30萬(wàn)個(gè)投標(biāo)人次計(jì)算，每年僅標(biāo)書(shū)制作就要消耗3000萬(wàn)棵樹(shù)木。僅此一項(xiàng)，電子標(biāo)書(shū)的全面推廣每年就能保護(hù)上百萬(wàn)畝的森林，對(duì)環(huán)境保護(hù)作出了巨大貢獻(xiàn)。
建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，就業(yè)容量大，是很多產(chǎn)業(yè)賴以發(fā)展的基礎(chǔ)性行業(yè)，與整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活水平有著密切的關(guān)系。近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、工業(yè)化及城市化進(jìn)程的加快，全國(guó)建設(shè)行業(yè)呈現(xiàn)了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的資料顯示，近10年來(lái)建筑業(yè)產(chǎn)值增速一直保持在20%以上。2010年建筑業(yè)產(chǎn)值達(dá)到96031億元，同比增長(zhǎng)25%，增速創(chuàng)十年來(lái)新高。2010年全社會(huì)建筑業(yè)增加值26451億元，同比增長(zhǎng)12.6%，增速高于同期GDP增長(zhǎng)，但較去年出現(xiàn)回落。2010年下半年以來(lái)緊縮政策致使公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程放緩，同時(shí)受地產(chǎn)調(diào)控政策影響房地產(chǎn)建筑市場(chǎng)低迷，預(yù)計(jì)2011年建筑業(yè)產(chǎn)值增速也將出現(xiàn)回落。
長(zhǎng)期來(lái)看建筑業(yè)仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。未來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持快速發(fā)展，投資仍然是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要拉動(dòng)手段。從美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展歷程看，建筑業(yè)是經(jīng)濟(jì)起飛階段的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一；制造業(yè)從東部沿海地區(qū)向中西部的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程加快，標(biāo)志著我國(guó)仍然處于工業(yè)化及城市化階段；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然比較薄弱，新農(nóng)村建設(shè)及農(nóng)田水利建設(shè)將進(jìn)一步加快；水利建設(shè)進(jìn)入黃金期，未來(lái)十年計(jì)劃投資4萬(wàn)億元；保障性住房建設(shè)力度加大，十二五期間計(jì)劃建設(shè)3600萬(wàn)套；同時(shí)，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展背景下圍繞中心城市建設(shè)的都市圈、城市群、城市帶不斷涌現(xiàn)。長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)建筑業(yè)仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為建筑軟件業(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。
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